Юная девушка Бела Свон Совсем недавно переехала в город, который круглый год покрыт пеленой туч и дождя. Идеальные, такие странные и в тоже время притягательные Каллены, тоже тем временем только осваиваются и обживаются в Форксе. Всё идет своим чередом. Но, неожиданно школу в резервации Ла-Пуш закрывают, и по этому, все оборотни, так или иначе, обязаны ходить  какое-то время в школу Форкса.
И вот Каллены, наша юная Белла и гибриды (Ликаны)  - оказываются в одном и том-же месте, на Северо-Востоке штата Вашингтон. Форкс  встречает героев, таким характерным для него проливным дождем.
Вскоре после появления в Форкс семьи Калленов городок потрясают массовые убийства людей, и это сразу наводит волков на мысль, что хладные могут быть к этому причастны. Гибриды (Ликаны) ведут  благодаря своим специфическим свойствам умную, скрытную игру и не дают понять ни оборотням, ни Калленам  кто они такие.
Они выглядят совсем  как обычные люди, и поэтому, как ни странно вызывают меньше всего подозрений. Гибриды (Ликанты) втираются в доверие к жителям Форкс. В школе – они любимцы, они в зените славы. Обычные люди, так легко поддаются их обаянию и чарам. Но, увы, людей в городе остается все меньше, убийства  и расправы, жестокие и кровожадные уже носят вовсе массовый характер
На Аляске, тоже разногласия. Денали чувствуют, что как семья – должны помочь Калленам, но, ввязываться в войну со сверхъестественным они не хотят. После долгих, и продолжительных споров, Денали решают не отходить в сторону, а занять сторону Калленов. И объединиться с ними против волков .
В Италии тем временем не все спокойно. В Вольтерре кипят страсти. Маркус  неожиданно ушел из клана, его новое место проживания,  теперь словно по иронии судьбы - Румыния, он  предал Вольтури и перешел на сторону противников.  Братья долго думали между собой и решили все  - таки приютить одного из королей.
Так как же расценивать это предательство, и в чем- же причина ухода Маркуса?  Дело в том, что  Сульпиция и Дидим ослушались приказа Аро и отправились в город, где приходил карнавал. Леди наслаждались весельем, и Дидим не заметила, что на её руку попали солнечные лучи. Девушка  тем самым поставила под угрозу жесточайшего разоблачения всех вампиров. 
Аро в гневе. Он приказывает привести провинившихся к себе ,и Дидим он  тут-же  жестоко убивает, и не щадит даже собственную жену, отправляя её в заточение... В Королевском клане происходит раскол. Аро и Кай больше не могут справиться без третьего правителя. Всё рушится на глазах, королевство на грани распада. А вампиры постепенно поднимают бунт. Идет борьба за власть и не только. Ожесточенно борются и за сердце предводителя...
Кровопролития не избежать!...Всё привело к тому, что между давними врагами - Румынами и Вольтури разразилась война. Вампиры находятся в сложном положении, и им необходимо принять чью-то сторону...
НО... здесь то мир вампиров узнает о новой рассе, рассе - которая может помешать существованию их вечного покоя и мира!
Вольтури и Румынам нужно объединиться для того, что бы победить, остановить Ликанов, но смогут ли короли переступить через свою гордость??

Данный сюжет - собственность ролевой.